一、產業發展狀況

　　（一）全國生產概況

　　2018年4-6月我國粗鋼產量15782萬噸，同比增長9.19%；生鐵產量12999萬噸，同比增長4.57%；鋼材產量18934萬噸，同比減少0.7%。

　　此外，據中鋼協統計， 截止6月下旬末，會員鋼鐵企業鋼材庫存量785.63萬噸，較3月底相比減少544.71萬噸，降幅40.94%。

	2018年4-6月產量	2017年4-6月產量	同比增減
粗鋼（萬噸）	15782	14454	9.19%
生鐵（萬噸）	12999	12431	4.57%
鋼材（萬噸）	18934	19068	-0.70%

（二）江蘇省行業重大情況

　　5月28日，江蘇省鋼鐵行業發布《江蘇省鋼鐵行業兼并重組方案（建議稿）》，目標繼續促進鋼鐵行業轉型升級和兼并重組，積極推進“134”產業格局。徐州地區以18家鋼廠兼并重組再度成為行業焦點。

　　2018 年4 月11 日環保組進駐徐州突襲檢查，鋼廠開啟全面停產，焦企全部限產70%，多家鋼廠接到了徐州政府發布的《關于進一步明確停產整治類“散亂污”企業復產程序辦理工作的通知》，部分鋼廠加緊整改升級爭取于5月底整改結束，并于6月初復產。

　　江蘇鋼鐵行業計劃兼并重組后將著力打造：“1+3+4”模式：

　　1.一家超大型鋼鐵企業集團重組：沙鋼(5000萬噸，位于蘇州張家港)

　　計劃兼并鋼廠數量：11家鋼廠

　　兼并地區：無錫、揚州、淮安等五地

　　2.三家特大型鋼鐵企業集團重組：中天、沿海、徐州(2000萬噸以上)

　　（1）中天鋼鐵集團所在地：常州

　　計劃兼并鋼廠數量：3家鋼廠

　　兼并地區：常州

　　（2）沿海鋼鐵集團：無錫、揚州、連云港、鹽城、鎮江

　　計劃兼并鋼廠數量：12家鋼廠

　　兼并地區：無錫、揚州、連云港、鹽城、鎮江

　　注：12家鋼廠整合后為一家——沿海鋼鐵集團

　　（3）徐州鋼鐵集團：徐州

　　計劃兼并鋼廠數量：18家鋼廠

　　兼并地區：徐州

　　3.四家特色化鋼鐵企業集團重組：南鋼、興澄、天工、德龍

　　（1）南京鋼鐵集團所在地：南京

　　（2）興澄鋼鐵集團所在地：無錫江陰

　　（3）天工鋼鐵集團所在地：鎮江（兼并1家）

　　（4）德龍鋼鐵集團所在地：鹽城（兼并3家）

　　重組原則：政府引導下，發揮市場主導和決定作用，鼓勵有條件的鋼鐵企業發揮產品、技術、資金、資源、區位等優勢，通過參股、控股、資產收購、信托管理等多種方式實施跨地區、跨行業、跨所有制、跨產業鏈上下游兼并重組，在壓減產能的同時，減少企業數量，增強企業競爭力。

　　二、行業進出口市場情況

　　（一）全國鋼材進出口概況

　　海關總署統計，2018年4月份，我國出口鋼材647萬噸，較上月增加82萬噸，同比下降0.20%。

　　2018年5月份，我國出口鋼材688.3萬噸，同比增長6.10%。

　　2018年6月份，我國出口鋼材688.3萬噸，同比增長6.10%。

　　1-6月我國累計出口鋼材2849.3萬噸，同比下降16.3%。

　　2018年4月份，我國進口鋼材104.5萬噸，較上月減少18.9萬噸，同比下降3.20%。

　　2018年5月份，我國進口鋼材113.4萬噸，同比增長5%。

　　2018年6月份，我國進口鋼材113.4萬噸，同比增長5%。

　　1-6月我國累計進口鋼材563萬噸，同比下降0.7%。

　　就沙鋼出口情況而言，二季度共完成出口97.26萬噸，其中4月出口量為30.68萬噸，5月出口量為36.58萬噸和6月出口量30萬噸。出口接單涉及32個國家，出口接單量較多的地區主要有：東亞、東盟十國、非洲和南美。

　　三、貿易摩擦信息預警

　　（一）歐盟對中國鋼材征反傾銷稅 ，期限為5年

　　4月8日，歐盟針對從中國進口的鋼鐵征收新的反傾銷關稅，令中歐指責對方采取不公平貿易做法的愈演愈烈的沖突進一步升級。

　　歐盟委員會將從7日開始對從中國進口的熱軋扁鋼征收18.1%到35.9%不等的關稅，期限為5年。這一最終關稅高于去年10月實施的13.2%到22.6%的臨時關稅。之前中國一直批評歐盟加大了保護歐洲鋼鐵制造商的力度，并在歐盟委員會為保護本地區鋼鐵行業推出大量貿易舉措之際，呼吁歐盟“公平”對待中國企業。

　　今年2月，歐盟對中國產的厚鋼板征收關稅，在去年8月對中國和俄羅斯出口的用于包裝、汽車和建筑行業的冷軋鋼產品征收關稅。最新采取的舉措將征稅范圍擴大到熱軋扁鋼，將對用于建筑、造船和能源運輸管道領域的鋼管等制成品產生影響。在歐盟目前對鋼鐵產品采取的41種反傾銷和反補貼舉措中，針對中國制造商的舉措有18個。在歐盟委員會目前展開的31項可能帶來新關稅的調查行動中，有23項針對的是中國出口商，涉及的行業從金屬到銅版紙、鞋類、太陽能電池板和瓷磚等。對此，歐盟的鋼鐵游說組織——歐洲鋼鐵工業聯盟對新出臺的舉措表示歡迎，并呼吁歐盟“繼續針對不公平的傾銷鋼鐵產品的做法采取有力行動”。

　　對此，沙鋼集團采取積極應訴的措施，已于5月11日提交保障措施問卷，目前在等待行業協會與歐盟進行進一步的磋商。

　　（二）中美貿易戰重燃戰火

　　2018年6月15日，美國政府宣布將對從中國進口的約500億美元商品加征25%的關稅，其中對約340億美元商品自2018年7月6日起加征關稅措施，同時對約160億美元商品加征關稅開始征求公眾意見。這些產品涵蓋航天航空技術、信息和通信技術、運輸及醫療制品、機器人和機械等行業，重點專注于高科技產品。從表面上看，中美貿易摩擦是源于中美貿易的逆差，但實質上是中國實力增長給美國帶來的挑戰。

　　一、中美貿易戰對沙鋼帶來的影響

　　1.出口方面：

　　沙鋼自2016年美國337調查以來已停止對美出口，2017年沙鋼共實現出口量398.46萬噸，主要出口的國家和地區有：韓國129.19萬噸、東南亞99.86萬噸、中東33.77萬噸、歐洲19.19萬噸、南美38.71萬噸，分別占出口總量的32.42%、25.06%、8.48%、4.82%、9.71%。北美市場2017年無出口。本輪貿易戰對于沙鋼出口美國業務的直接影響已經微乎其微。

　　但從上下游產業鏈來看，中美貿易摩擦對沙鋼還是存在一定的間接影響，主要表現在以下三個方面：

　　(1)中美貿易摩擦中美國擴大對中國鋼鐵制品的貿易保護范圍，對鋼鐵下游產品實施反傾銷、反補貼調查或加稅處理。中國鋼企有一定量的鋼材經過國內下游客戶加工后出口至美國市場，如本次商品名錄中的螺絲、軸承、工業設備等產品。美國對鋼鐵下游產品的貿易保護，勢必會導致鋼企國內銷售量的減少。

　　(2)美國針對鋼鐵產品加稅的未享有豁免的國家中，有相當一部分是進口中國鋼材再加工后出口美國市場，這將導致沙鋼國際客戶需求量的減少。具體而言，東南亞、日韓市場占據了沙鋼出口量的一半以上。據了解，其中部分客戶的主要業務是以出口美國市場為主，受中美貿易摩擦影響，美國對這些國家和地區也提出了貿易壁壘，以韓國為例，其出口業務受美國貿易摩擦減少了約30%以上，間接造成沙鋼對韓國的出業務減少了50%以上，其中冷系產品業務減少了將近90%。

　　(3)中美貿易摩擦產生了一定的連鎖效應，目前歐洲、土耳其、南美等國家也相繼提出了相對應的貿易壁壘，根本目的是為了防止貿易轉移，從而導致沙鋼出口區域逐漸減少，目前受中美貿易摩擦影響，國際貿易保護主義抬頭，中國對外出口難度增大，各國對國內鋼鐵行業持保護態度。

　　2.進口方面：目前沙鋼從美國進口的業務主要集中在工業設備、廢鋼、焦煤。

　　(1)中國現已公布對美國采取相應的反制措施。國務院關稅稅則委員會發布公告決定，對原產于美國的659項約500億美元進口商品加征25%的關稅，其中對農產品、汽車、水產品等545項約340億美元商品自2018年7月6日起實施加征關稅，對其余商品加征關稅的實施時間另行公告。

　　原料進口方面，沙鋼從美國主要進口焦煤和廢鋼，進口煤已落入加征關稅范圍內。2017年沙鋼從美國進口焦煤布坎南48萬噸，進口額約7296萬美元，國內品質接近的焦煤價格比布坎南貴約300元/噸。因此，如中國后期對該產品提高關稅，那么沙鋼無論是轉而采購國產焦煤作為替代，或繼續進口此種焦煤，都將大幅增加采購成本。

　　設備進口方面，目前沙鋼從美國進口設備數量有限，每年進口額均在數百萬美元。但由于現有生產設備，尤其是備品備件大多已固定品牌和型號，缺少替代品。如所需設備恰巧在加稅清單內，沙鋼仍必須繼續采購，采購成本將會上升，對企業運營形成形的挑戰。

　　(2)金融方面，中美貿易摩擦不斷，以及美聯儲加息、美元指數快速走高，人民幣對美元匯率近日出現了大幅貶值。美元兌人民幣匯率已經從六月初的6.4073上漲到目前的6.6687，同時，境外銀行不斷上調利息率，導致進口業務潛在匯兌損失以及美元利率風險越來越大。此外，亞洲、歐洲、美國、拉美，主要股市集體慘跌，無一幸免。外媒普遍指出，全球股市普跌，必須歸因于特朗普隨意揮舞貿易大棒，為市場帶來不必要的恐慌情緒。這樣的波動對于中國股市和期貨市場影響較大，對沙鋼期貨方面造成了很大的不確定性。

　　二、企業應對措施

　　1.出口方面：

　　⑴出口產品實現多元化。根據市場形勢變化，調整接單種類。 在保持傳統產品出口量的基礎上，不斷加大冷系等高端產品的出口比例，平衡各大類產品的出口數量，實現出口產品多元化銷售。與此同時，加大各類產品的國際認證，規避技術壁壘。

　　⑵調整出口品種結構，提高高端產品、高附加值產品的出口比例 以效益為中心，形成自己獨有的技術優勢，加大高端產品、高附加值產品的開發力度，開發高端客戶，以客戶需求為導向開展定制化研發，不斷調整品種結構，避開競爭激烈的低端產品和低價市場，維護出口市場份額，避免貿易糾紛。

　　2.進口方面：針對進口資源，將從其他國家尋找焦煤和廢鋼替代資源，同時擴大人民幣進口量，減少匯率波動的影響。

　　三、面臨的困難

　　1.出口方面：目前面臨的最大困難是出口貿易壁壘逐漸增多，出口選擇逐漸減少。貿易壁壘已從歐美主要國家轉移到土耳其、東南亞以及南美的一些國家，主流鋼鐵市場如歐美都已有完整的貿易保護措施，出口歐美現已完全停止；貿易摩擦案件已擴散到東南亞，南美洲區域，出口區域進一步受限。同時各國也針對中國出臺各種準入門檻，如保障措施、關稅以及標準認證等。

　　沙鋼在應訴鋼鐵貿易救濟類案件過程中，由于提出貿易救濟案件的國家不承認中國的市場經濟地位，應訴國法律一般采用的成本替代都為第三方國家的原材料成本，與我司實際經濟水平并不相符，因此應訴結果難以達到理想水平。

　　2.進口方面：鋼鐵原料采購成本將持續上升。一是美國大規模加征關稅后，導致國內同步加征等額關稅，目前進口煤已在加征關稅范圍內，進口煤關稅提高勢必增加企業的采購成本；二是目前及今后一段時間國內將有較多焦化廠或被關停或限產，勢必將導致市場資源緊張，焦炭價格上漲，造成采購成本增加。

　　四、意見和建議

　　1.出口方面：

　　(1)目前出口的鋼材還是以合金鋼為主，但由于目前國內鋼材價格居高，因此建議將非合金鋼也列為可以退稅，從而減少企業生產運營成本，同時也可杜絕部分資源浪費。目前我國WTO規則下，按規則應自動享受市場經濟國家地位，希望國家與相關國家機構進行協商，讓我國盡早獲得市場經濟地位，也可在后期在國際貿易類案件中獲得一些優勢。

　　(2)進一步統一鋼材出口退稅政策。由于目前國內鋼材價格過高，目前合金鋼可以退稅出口，非合金鋼不征不退，建議政府能夠統一政策，將非合金鋼列入可以退稅，統一政策為退稅，同時增加部分品種的退稅比率（如硅鋼、高強鋼、以及高附加值的鋼鐵品種），這也減少企業的資源浪費，提高企業生產效率。

　　2.進口方面：鑒于美國煤的特點是高硫低灰，但是部分優質的美國煤硫含量多在1%以下，從環保的角度考慮，建議在加征關稅時，按硫含量進行區分，低于1%硫含量的可免于加征額外關稅。